2024년 open enrollment 기간에 고민거리 – HSA할까요 말까요?
Month: October 2023
재정설계 서비스 분야
현재 제공하는 서비스 분야입니다. 밑의 각 분야를 확장해서 상세 서비스를 볼 수 있습니다. Financial Plan Comprehensive Financial Plan (with Investment Policy Statement) Comprehensive Financial Plan (without IPS) Budgeting and Basic Personal Finance…
재정설계 및 세무 서비스 FAQ
어떤 주요 서비스를 제공하나요? 재정설계 (Financial Planning): 통합적 재무상태파악과 은퇴준비를 위해 주요 항목마다 action item recommendation을 제공하는 통합적 재정플랜을 제공합니다. 건강검진과 비교했을 때 ‘종합정밀검진’과 비슷하게 생각해도 될 것 같습니다. (사회초년생 혹은 자산/소득…
Financial Advisor의 Fee구조 이해하기
본 글은 일반적으로 접할 수 있는 어드바이저의 다양한 fee의 구조를 설명하는 글입니다 재정플래너 비용과 관련해서 사용되는 용어가 매우 다양해서 고객 입장에서는 헷갈리기 쉽습니다. 기본적으로 fee-only, fee-based 등의 모호한 용어들로 일부러 교란작전을 펼친다는…