에서 신청하는 법이 있는진 모르겠는데, 저는 (받는 쪽 브로커리지) 상에서 Asset transfer 메뉴를 검색해서 들어간 뒤 시작하였습니다. 우선 해당 페이지를 찾아 들어가면 아래와 같은 화면이 나타납니다. (F사 기준 https://www.fidelity.com/retirement-ira/ira-transfer 또는…
이 글은 은준위 1회 특별토크에 CK님을 특별게스트로 모시고 한국으로 역이민 가신 경험담을 함께 나눈 이벤트에서 나눈 내용입니다. 정리해주신 프리님과 마모신입님에게도 감사드립니다. 은준위 1회 톡톡: CK님. 사회/진행 도코요약: 프리님, 마모신입님 자기소개:CA…
정부에서 법적으로 규정하고 있는 업종은 정확히 말하면 ‘Investment Advisor’입니다. 이유는 사실 1940년에 투자자문을 규제하기 위해 입법을 할 때 어떤 투자상품이든지 보수를 받으면서 자문하려면 투자상품을 다룰 수 있는 허락을 받아야 됩니다. 보험회사원들이 스스로 Financial Advisor라고 할 수 있는 이유는 보험상품은 투자상품이 아니기 때문입니다. 하지만 어떤 주식, 채권 등의 수익성/위험도를 평가하거나 제안하기 위해서는 Investment Advisor 승인을 받아야 가능합니다.