MF to/from ETF 사고 팔 때 생각해야할 거래 순서
별 생각 없이 마음에 드는 뮤추얼 펀드나 ETF를 하나 두개 모으다 보면 언젠가는 Rebalance하거나 Consolidation하고 싶어지는 날이 올 가능성이 있다. 여기어 Rebalancing이란 하나의 자산을 조금 팔아 다른 자산을 사는 것을…
별 생각 없이 마음에 드는 뮤추얼 펀드나 ETF를 하나 두개 모으다 보면 언젠가는 Rebalance하거나 Consolidation하고 싶어지는 날이 올 가능성이 있다. 여기어 Rebalancing이란 하나의 자산을 조금 팔아 다른 자산을 사는 것을…
정부에서 법적으로 규정하고 있는 업종은 정확히 말하면 ‘Investment Advisor’입니다. 이유는 사실 1940년에 투자자문을 규제하기 위해 입법을 할 때 어떤 투자상품이든지 보수를 받으면서 자문하려면 투자상품을 다룰 수 있는 허락을 받아야 됩니다. 보험회사원들이 스스로 Financial Advisor라고 할 수 있는 이유는 보험상품은 투자상품이 아니기 때문입니다. 하지만 어떤 주식, 채권 등의 수익성/위험도를 평가하거나 제안하기 위해서는 Investment Advisor 승인을 받아야 가능합니다.